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管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析近年来，在公司发展战略规划的指引下，通过战略转型，目前公司已形成以灵活的项目开发模式为基础 | 无 |
新能源电站开发-建设-运营-出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设五大业务板块协同发展的业务形态 | 低程度 |
以北京+银川双总部，宁夏、黑龙江、山东、广西、新疆五大区域中心构建的面向全国的业务格局 | 无 |
战略转型、五大业务板块协同、面向全国的管理布局，大大促进了公司各项业务的快速发展 | 无 |
2023年公司营业收入、利润以及资产规模均保持增长势态 | 无 |
报告期内，公司实现营业收入24.03亿元，较上年同期增长30.53% | 无 |
归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较上年同期增长37.90% | 无 |
报告期末，公司总资产198.57亿元，较2022年末增长4.02%，公司净资产64.47亿元，较2022年末增长11.71% | 无 |
二、报告期内公司所处行业情况我国能源转型持续深入 | 低程度 |
截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9% | 无 |
非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%，同比提高4.4个百分点 | 低程度 |
2023年，风电、光伏发电新增装机占新增发电装机总容量比重达78.8%，成为新增装机绝对主体 | 低程度 |
全国并网风电和光伏发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，增至2023年底的10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36% | 低程度 |
国家能源局数据显示，2023年光伏新增并网容量216.3GW，其中分布式光伏新增96.286GW，同比增长88.3% | 低程度 |
作为中国光伏产业的半壁江山，分布式光伏凭借其贴近用户、建设周期短、投资规模小、土地空间占用少和商业模式多样、数字化运营管理等优点，正式迎来了产业发展的关2023 年年度报告10 / 196键时期 | 低程度 |
截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3,139万千瓦 | 低程度 |
2023年当年，新型储能的新增装机规模比2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模，全国有11省（区）装机规模超百万千瓦 | 无 |
新型储能作为我国经济发展“新动能”的地位得到了广泛认可，正日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术 | 低程度 |
同时，首次被写入2024年《政府工作报告》，也意味着发展新型储能将成为2024年乃至今后相当长时期内，我国经济社会工作的重要任务之一 | 低程度 |
三、报告期内公司从事的业务情况（一）新能源电站开发-建设-运营-出售持续稳定的新能源项目开发能力是公司长期可持续发展的基石 | 低程度 |
2023年度，在项目开发团队的共同努力下，公司在黑龙江、广西、内蒙共取得风电项目核准1,270MW，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础 | 低程度 |
截至2023年12月31日，公司新能源发电并网装机容量2,032MW，其中：风电并网容量1,853MW、光伏发电并网容量173MW、智能微网发电并网容量6MW | 无 |
在建及待建风电项目1,820MW，储能项目150MW/300MWh | 无 |
报告期内，公司新能源发电业务实现收入22.84亿元，较上年同期增长30.44% | 无 |
新能源电站出售业务是基于“滚动开发”的理念，采取“开发一批、建设一批、运营一批、出售一批”的经营模式，在保证资产规模稳定增长的基础上，通过出售存量资产，持续优化资产结构，改善现金流，提升净资产收益率 | 无 |
报告期内，公司完成了谭庄子50MW风电项目和顺博100MW光伏项目的出售工作，实现投资收益7,062.70万元 | 无 |
（二）新能源电站运维管理服务新能源电站运维管理服务专注于电站后服务市场，为新能源发电企业提供安全可靠的生产运维、电力交易（售电）、绿电交易、碳资产交易和综合能源管理等多种服务方式 | 无 |
公司通过提供“全生命周期、全业务范围、全供应链条”的资产管理综合解决方案，为客户提升新能源发电资产的运营效率、降低运营成本，增加发电收入 | 低程度 |
截至2023年底，公司运维管理服务的电站规模已达2.86GW | 无 |
报告期内，公司管理的7个电场被中电联评选为了优胜风电场，其中5A级风电场4个、4A级风电场2个、3A级风电场1个 | 无 |
同时嘉隆运维管理的项目受到各业主单位给予的优秀服务商和资管示范项目评价 | 无 |
（三）屋顶分布式光伏屋顶分布式光伏业务，公司始终坚持规范的开发、立项、投资决策流程，在控制风险的前提下，保持项目开发的快速高效 | 高程度 |
报告期内，屋顶分布式光伏板块通过健全风控体系、完善建设施工标准、优化项目管理流程，在项目开发、建设、运营、维护、电费结算等各方面都取得了一定成效 | 无 |
2023 年年度报告11 / 196截至2023年12月31日，公司分布式屋顶光伏项目累计并网已达74个，容量143MW，实现业务收入3,617.19万元 | 无 |
（四）新能源产业基金新能源产业基金业务是指公司以投资人或基金管理人的身份，发起、参与或管理投资于新能源发电领域的产业基金 | 高程度 |
新能源产业基金主要投资于新能源电站 | 低程度 |
公司既可以将新能源电站出售给产业基金，也可以为产业基金持有的新能源发电资产提供运维服务 | 无 |
产业基金不但为公司电站出售业务拓宽渠道，同时也为公司新能源电站运维业务带来增量，在公司五大业务板块中发挥纽带作用，为公司持续快速发展提供强大的资金支持 | 低程度 |
报告期内，由风能开发产业基金投资的60MW分散式风电项目顺利完成了资本退出，公司收回投资1,760.91万元 | 无 |
（五）新能源装备制造产业园区建设公司在新能源发电领域深耕十几年，在新能源发电项目的开发和运营方面积累了丰富的经验 | 无 |
以此为基础，公司通过合作开发的模式，以新能源装备制造产业园区开发建设为重要抓手，大力开发新能源发电项目，形成新能源产业链上下游联动，在保证公司规模快速扩张和利润持续增长的同时，助推地方经济高质量发展 | 无 |
截至报告期末，公司与中国中车合作，在黑龙江鸡西市投资建设的鸡东县新能源装备制造园区 | 无 |
公司与金风科技合作，在广西柳州市投资建设的柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园，都已相继投产运营 | 无 |
四、报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用（一）管理模式创新优势公司对新能源发电项目，采取了全程控制下的供应商一站式服务的创新模式，即在公司完成项目开发、方案规划、设备选型和电场大数据分析应用的基础上，选定并要求合格供应商按照公司管理、监督和控制的标准，完成工程建设、生产运维和质量安全等各环节的具体执行工作 | 无 |
基于此创新模式，公司与合格供应商建立了长期稳定的合作关系 | 无 |
（二）专业人才优势公司拥有经验丰富、积极进取、稳定团结的管理团队，对风力、光伏发电行业，包括行业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解 | 高程度 |
公司核心管理层的长期稳定合作，使得公司形成了统一的企业文化，促使公司经营规模快速增长 | 无 |
公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队，能够满足公司日常运营的全部需要 | 无 |
（三）灵活的项目开发模式优势公司针对不同的业务，采取不同的项目开发模式 | 无 |
针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目，公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式 | 低程度 |
针对屋顶分布式光伏项目，公司主要采用渠道合作开发的模式 | 高程度 |
2023 年年度报告12 / 196公司围绕国家“十四五”规划，研究各省市相关政策和区域发展特点，聚焦重点区域进行战略布局 | 无 |
在重点区域，公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式为主，积极与大型风电、储能电池制造等行业头部企业合作，以产业园区、大型基地建设为切入点，加速新能源项目开发 | 高程度 |
（四）五大业务板块协同优势公司的五大业务板块齐头并进、协同发展 | 无 |
新能源电站和屋顶分布式光伏项目的持续开发和规模快速增长，为公司电站出售业务的持续开展奠定了坚实的基础，也为电站运维业务带来了持续增量 | 无 |
新能源产业基金主要投资于新能源电站的开发或运营 | 高程度 |
公司既可以通过开发基金储备项目资源、扩大资产规模 | 无 |
也可以将新能源电站出售给产业基金，同时为基金持有的电站提供运维管理服务 | 无 |
新能源装备制造产业园区建设业务已经成为公司当前新能源发电项目开发的重要抓手 | 无 |
通过产业园区建设，不但增强了公司的项目开发和获取优势，而且通过形成新能源产业链上下游联动，降低投资成本，提升项目收益，同时也带动了新能源电站运维管理服务不断向深度和广度拓展 | 无 |
五大业务板块之间相互协同、相互促进，形成了一个成熟完整的业务形态，构成了公司独特的核心竞争力 | 无 |
五、报告期内主要经营情况2023 年度，公司未发生人身伤害事故，未发生一般及以上设备事故，未发生突破公司年度安全目标的事故，公司年度安全目标达成 | 无 |
全年完成发电量 51.04 亿千瓦时，同比增长 35.75% | 无 |
报告期内，公司实现营业收入 24.03 亿元，较上年同期增长 30.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.03 亿元，较上年同期增长 37.90% | 无 |
(一) 主营业务分析1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,403,043,526.621,840,967,807.3430.53营业成本907,889,822.32700,880,855.6129.54管理费用180,959,408.30177,925,615.051.71财务费用514,593,097.47412,810,313.9824.66经营活动产生的现金流量净额1,482,586,879.171,156,777,792.2228.17投资活动产生的现金流量净额-779,497,617.32-1,144,917,453.1831.92筹资活动产生的现金流量净额-1,064,708,124.37214,192,748.58-597.08营业收入变动原因说明：主要系宁柏基金纳入合并范围，新项目陆续并网发电所致 | 无 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期处置子公司收到的现金净额增加所致 | 无 |
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期还本付息增加所致 | 无 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用2. 收入和成本分析√适用 □不适用2023 年年度报告13 / 196(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新能源电站开发-建设-运营-出售2,284,201,026.22848,168,386.5962.8730.4430.82减少0.11个百分点新能源电站运维管理服务65,036,934.4239,846,446.0838.73-18.05-19.05增加0.75个百分点屋顶分布式光伏36,171,883.2514,684,116.6259.403,043.302,643.14增加5.92个百分点新能源产业基金382,082.76-100.00386.36-主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新能源电站开发-建设-运营-出售2,284,201,026.22848,168,386.5962.8730.4430.82减少0.11个百分点新能源电站运维管理服务65,036,934.4239,846,446.0838.73-18.05-19.05增加0.75个百分点屋顶分布式光伏36,171,883.2514,684,116.6259.403,043.302,643.14增加5.92个百分点新能源产业基金382,082.76-100.00386.36-主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西北1,325,855,942.03504,072,735.8561.9813.4216.72-1.07华东626,064,318.30214,614,812.9265.7260.0336.275.98华北268,098,555.67122,329,309.9654.3770.4675.91-1.41华中157,417,553.5258,782,493.2262.6638.2450.39-3.02华南8,355,557.132,899,597.3465.301,743.851,924.29-3.09(2). 产销量情况分析表□适用 √不适用(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况□适用 √不适用(4). 成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明新能源电站开发-建设-运营-出发电848,168,386.5993.96648,356,886.6892.8730.822023 年年度报告14 / 196售新能源电站运维管理服务运维服务39,846,446.084.4149,221,620.727.05-19.05屋顶分布式光伏发电14,684,116.621.63535,302.540.082,643.14分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明新能源电站开发-建设-运营-出售发电848,168,386.5993.96648,356,886.6892.8730.82新能源电站运维管理服务运维服务39,846,446.084.4149,221,620.727.05-19.05屋顶分布式光伏发电14,684,116.621.63535,302.540.082,643.14(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化√适用 □不适用具体详见“第十节财务报告 九、合并范围的变更 5、其他原因的合并范围变动 | 无 |
”(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用 √不适用(7). 主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况√适用 □不适用前五名客户销售额 211,654.18 万元，占年度销售总额 88.08% | 无 |
其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0% | 无 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形□适用 √不适用B.公司主要供应商情况√适用 □不适用前五名供应商采购额 150,610.52 万元，占年度采购总额 65.92% | 无 |
其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0% | 无 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形□适用 √不适用3. 费用□适用 √不适用4. 研发投入(1).研发投入情况表□适用 √不适用(2).研发人员情况表□适用 √不适用(3).情况说明□适用 √不适用(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响2023 年年度报告15 / 196□适用 √不适用5. 现金流√适用 □不适用2023 年，公司投资活动产生的现金流量净额-77,949.76 万元，较上年同期增加 31.92%，主要系本报告期处置子公司收到的现金净额增加所致 | 无 |
2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额-106,470.81 万元，较上年同期减少 597.08%，主要系本报告期还本付息增加所致 | 无 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用2023 年年度报告16 / 196(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用1. 资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明货币资金505,883,652.912.55832,840,510.864.36-39.26 主要系本报告期还本付息增加所致 | 无 |
应收票据--100,000.000.00-100.00 主要系本报告期承兑汇票到期解汇所致 | 无 |
预付款项3,267,778.010.025,494,054.320.03-40.52 主要系本报告期内公司与部分供应商已完成结算所致 | 无 |
其他应收款71,737,946.740.36155,033,121.610.81-53.73 主要系本报告期收回部分股权转让款所致 | 无 |
长期应收款2,007,000.840.0131,331,433.110.16-93.59 主要系本报告期部分风电项目由融资租赁（直租）转为银行贷款或融资租赁（回租），导致保证金减少所致 | 无 |
固定资产10,034,913,407.8150.547,035,518,173.9736.8542.63 主要系本报告期在建项目陆续转入固定资产所致 | 无 |
使用权资产1,723,821,730.018.684,311,616,167.1522.59-60.02 主要系本报告期部分风电项目由融资租赁（直租）转为银行贷款或融资租赁（回租）所致 | 无 |
长期待摊费用207,162.230.001,034,806.500.01-79.98 主要系本报告期摊销装修费所致 | 无 |
递延所得税资产161,938,972.010.82258,824,615.231.36-37.43 主要系本报告期部分风电项目由融资租赁（直租）转为银行贷款或融资租赁（回租）所致 | 无 |
其他非流动资产663,784,468.573.34457,852,236.282.4044.98 主要系本报告期预付项目工程设备款增加所致 | 无 |
应付职工薪酬30,347,247.740.1518,188,422.330.1066.85 主要系本报告期应付职工薪酬增加所致 | 无 |
应交税费42,201,954.300.21102,472,217.740.54-58.82 主要系本报告期末未缴纳的税金减少所致 | 无 |
其他应付款47,369,490.130.24140,748,935.120.74-66.34 主要系本报告期部分限制性股票到期解禁，冲减其他应付款所致 | 无 |
一年内到期的非流动负债1,497,719,384.927.542,605,290,799.0213.65-42.51 主要系本报告期部分 3 年期融资租赁置换为长期借款或长期融资租赁所致 | 无 |
长期借款3,316,662,238.0016.702,536,967,648.0013.2930.73 主要系本报告期新增银行借款所致 | 无 |
2023 年年度报告17 / 1962. 境外资产情况□适用 √不适用3. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用项目年末账面余额账面价值受限类型受限情况货币资金114,787,232.38114,787,232.38 保证/质押土地复垦保证金、偿债准备金、履约保函金、借款质押应收账款3,127,658,429.523,074,900,578.11质押融资租赁及借款质押固定资产11,112,084,918.729,052,609,235.49抵押融资租赁及借款抵押使用权资产1,937,155,565.861,690,115,236.29抵押融资租赁及借款抵押无形资产173,585,364.84152,370,322.84抵押融资租赁及借款抵押在建工程749,427,399.93749,427,399.93抵押融资租赁及借款抵押合计17,214,698,911.2514,834,210,005.04——4. 其他说明□适用 √不适用(四) 行业经营性信息分析√适用 □不适用报告期内行业经营性信息分析，详情请见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况” | 无 |
2023 年年度报告18 / 196电力行业经营性信息分析1.报告期内电量电价情况√适用 □不适用发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年今年宁夏风电253,040.61227,618.7411.17%243,955.02219,194.7711.30%243,955.02219,194.7711.30%567.6567.6光伏发电13,184.61//13,072.09//13,072.09//232.4232.4其他1,625.671,526.416.50%1,518.851,428.906.30%1,518.851,428.906.30%560560900900河南风电37,547.3924,916.1350.70%39,179.1721,905.7978.85%39,179.1721,905.7978.85%456.8456.8河北风电52,507.7236,406.1944.23%50,440.1935,051.5143.90%50,440.1935,051.5143.90%486.5486.5光伏发电3,618.592,323.7055.73%3,432.962,192.5956.57%3,432.962,192.5956.57%397.3397.3山东风电133,422.7983,217.9260.33%128,833.6780,365.8360.31%128,833.6780,365.8360.31%535.4535.4内蒙风电15,490.36//14,967.16//14,967.16//281.6281.6合计510,437.74376,009.0935.75%495,399.10360,139.3937.56%523.6523.6备注：①上表中不含分布式光伏数据,“其他”为宁夏智能微电网项目 | 无 |
公司 2023 年度分布式光伏结算电量 8,242.74 万千瓦时，其中用户就地消纳结算电量 5,860.33 万千瓦时，余电上网电量为 2,382.41 万千瓦时 | 无 |
②上表中上网电价为含税单价 | 无 |
③河南地区报告期发电量小于上网电量，主要原因是该地区上年度末并网的风电项目，其上网电量在本报告期结算所致 | 无 |
2023 年年度报告19 / 1962.报告期内电量、收入及成本情况√适用 □不适用单位：亿元 币种：人民币类型发电量（万千瓦时）同比售电量（万千瓦时）同比收入上年同期数变动比例（%）成本构成项目本期金额本期占总成本比例（%）上年同期金额上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)风电492,008.8632.20 477,375.2133.9022.3817.3229.21 发电成本 8.26 90.976.3891.08 29.47光伏发电16,803.20623.1216,505.05 652.760.740.11572.73 发电成本 0.34 3.740.070.98 385.71其他1,625.676.501,518.856.300.080.0714.29 发电成本 0.030.330.030.37 -合计510,437.7335.75 495,399.1137.5623.2017.50——8.63— 6.48——3.装机容量情况分析√适用 □不适用截至 2023 年 12 月 31 日，公司新能源发电并网装机容量 2,032MW，其中：风电并网容量 1,853MW、光伏发电并网容量 173MW、智能微网发电并网容量 6MW | 无 |
在建及待建风电项目 1820MW | 无 |
储能项目 150MW/300MWh | 无 |
4.发电效率情况分析√适用 □不适用地区设备可利用率（%）年等效利用小时（h）2023 年2022 年2023 年2022 年西北地区风电99.399.72,5712,488华中地区风电99.899.62,3922,404华北地区风电99.699.72,4142,4802023 年年度报告20 / 196光伏1001001,2061,138华东地区风电99.299.42,9652,9695.资本性支出情况□适用 √不适用6.电力市场化交易√适用 □不适用本年度上年度同比变动市场化交易的总电量261,925.81205,242.7156,683.10总上网电量495,399.10360,139.04135,260.06占比52.87%56.98%-4.11%7.售电业务经营情况√适用 □不适用（1）2020 年，公司积极响应国家政策，参与了宁夏电力交易中心有限公司的股份制改造，成为宁夏电力交易中心有限公司股东之一，公司出资787.90 万元，占其总注册资本的 5.5% | 无 |
依托这一优势，公司可及时了解获取电力市场信息、进一步提升在宁夏电力市场中的竞争力 | 无 |
同时，我们会定期梳理电力市场、碳市场行业中各类政策、交易规则，并将各省发用电信息、能源结构、电价、峰平谷时段划分以及碳市场数据等形成数据库和政策库，为交易策略提供判断依据 | 无 |
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