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目前来看，风力发电机组和光伏组件的价格经过逐步下滑后基本保持稳定，如未来风力发电机组和光伏组件的价格大幅度上升，则公司新建项目的投资成本将增加，将对公司的经营业绩造成不利影响

无

11、人才流失风险公司所处的风力和光伏发电行业对具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高，人才壁垒也是进入该行业的主要障碍之一

无

由于该行业人才培养体系建立较晚、相关教育和培训投入有限，专业人才尤其是管理人才出现严重的短缺局面，然而风力和光伏发电行业正处于迅猛发展的阶段，各公司对于优秀人才的竞争逐渐激烈，对具备长期工作经验的管理型人才需求增大

无

若未来公司核心管理团队发生较大变动或专业人才大规模流失，将对公司未来的运营管理和经营业绩带来不利影响

无

12、不可抗力风险公司所处的风力、光伏发电行业对天气条件存在比较大的依赖，任何不可预见的天气变化及自然灾害都可能对公司的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响

无

(五)其他□适用 √不适用七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用第四节

无

管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）储能电池市场2023 年，全球区域绿色能源转型正在加速

低程度

截止 2023 年 12 月，全球已有 130 多个国家提出碳中和目标，其中超 80%国家将实现碳中和目标的年份设定为 2050 年及 2060 年，如中、美、澳、欧盟和东南亚大部分国家

低程度

为应对全球能源危机造成的电价上涨，全球许多国家积极寻求改善能源安全的化石燃料替代品，加快部署可再生能源发展

低程度

随着成本下降带来的规模应用，可再生能源已从补充性电源逐步转变为替代化能源的主力电源

高程度

2023 年，中国是全球可再生能源装机主力

低程度

美国多因素制约风光装机，未来有望创造新高，长期来看，美国新能源发展驱动力仍然强劲

高程度

欧洲，主要是以补贴政策支持用户侧可再生能源发展为主

低程度

在全球可再生能源发展背景下，新型储能是能源转型与可持续发展的关键角色

低程度

从电力系统角度来看，VRE（Variable Renewable Energy，波动性可再生能源）发电量占比、电力消费总量、电力负荷特性决定储能等灵活性资源需求

低程度

VRE 在电力系统的占比很大程度决定了灵活性资源的需求量

低程度

当 VRE 电力＜20%，储能增速平缓，VRE 电量≥20%，储能等灵活性资源需求增速加快

低程度

全球范围来看，2023 年，希腊、德国等欧洲国家的 VRE 占比高达 30%+，中国、澳大利亚、美国市场 VRE 占比位于 10%-20%，预计未来全球主要国家对于储能等灵活性资源需求均将迎来快速提升

低程度

2023 年，是中国储能发展具有澎湃活力的一年，从国家到地方，我国一共出台了 100 余条储能相关的电力市场政策和市场机制，包括储能专项政策、电力市场交易、辅助服务市场、产业发展规划、资金支持及补贴、技术标准、新能源配储等方面

高程度

同时，得益于各省分时电价政策，工商业储能是 2023 年中国储能市场发展速度最快的细分赛道

无

从出货角度来看，根据高工产研储能研究所（GGII）数据统计，2024 年全球储能锂电池出货达 225GWh，中国储能锂电池出货 206GWh，中国企业在全球电力储能锂电池销量占比达 92%，中国锂电池企业已在产品、技术、规模、成本等方面具备先发优势

无

公司 2011 年进入储能领域，是最早涉足储能行业的锂电公司之一，也是全球领先的储能技术提供商和储能电池制造商，在储能领域深耕 13 年，公司已具有成熟的储能技术路线和项目实施经验，是国内外储能市场均享有很高的品牌知名度

无

从客户布局来看，公司在储能各细分赛道均已与行业主要企业深度合作

无

大型储能领域，公司与中石油济柴动力、广东能源集团、三峡能源、中国能建、南方电网、中国电建、电工时代、阳光电源、西电集团、南瑞继保、许继集团、中节能集团等多家国内新能源行业龙头客户开展多业务深度合作，并在新疆、江西、广西等地落地多个并网项目

无

工商业储能领域，公司在广东、河南、浙江、江苏等多个省份落地上百个案例，其中，公司与云天励飞在深圳落地30MW/60MWh 分布式工商业储能项目，规模全国领先，助力深巴集团打造深圳公交新能源智能体

无

根据高工产研储能研究所（GGII）数据统计，鹏辉能源 2023 年中国工商业储能系统出货量 Top3，出货以 Great One200 型号为代表

无

户用储能市场，经过数年经营，已稳定与阳光电源、德业股份、古瑞瓦特、三晶、阿诗特等行业龙头客户建立长期稳定的合作关系

无

便携式储能领域，公司持续与原有大客户深度合作，并开拓了新客户

无

在通信储能领域，公司深耕多年，已累计中国移动大内多家优质大客户

无

从行业排名来看，根据高工产研储能研究所（GGII）、储能领跑者联盟（EESA）等机构数据统计，鹏辉能源成为 2023 年度全球储能市场出货量 TOP7，户用储能出货量 TOP3、工商业储能系统出货量 TOP3 的中国储能技术提供商

无

同时 SNE research 统计，鹏辉能源 2023 年度储能电池出货量中国企业前六

无

（二）消费电池市场2023 年，全球消费型电池的需求量呈现持续增长的趋势，这主要得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品的普及和更新换代，新兴应用领域比如智能穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、AR/VR 设备等呈现较快发展态势

无

同时，以 ChatGPT 为代表的 AI 技术快速应用并发展，催生了更多创新的消费电子品产品品类

无

每一次科技的更新迭代及每一轮新的“爆款”消费电子产品出现，都将带来消费电子产业链的爆发增长，进一步扩大消费电池的需求市场

无

消费电池应用领域广泛，涉及消费者生活的方方面面，随着行业消费电子行业规模进一步扩大，相关消费电池产品的性能提升、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文10能量密度提升、成本降低、性价比提高等优势，也将为消费电子产品的热销提供可能

无

随着 5G 网络快速导入市场，万物互联技术的广泛应用，人工智能技术的快速落地，消费电子产品呈现智能化、网联化、无绳化发展趋势，终端消费市场创新活跃，创新型的消费数码产品层出不穷，消费电池作为消费电子产品重要的产业链环节，也呈现出繁荣的发展前景，市场空间广阔

无

从行业周期角度来看，由于消费电子技术和产品更新速度快，信息化、数字化、网络化以及信息技术融合，并在消费电子产品中成功应用，从而不断催生出集合多种功能的产品

低程度

因此，不同的消费电池产品所处的周期也不同，出现较久的消费电子产品，比如手机、笔记本电脑等产品所使用的电池，目前已经处于成熟且稳定发展的阶段

无

而新兴的消费电子产品，比如无人机、智能穿戴产品、VR/AR/MR 等智能设备、个人智能护理产品等所使用的电池也将迎来乐观的增长期

无

消费类电池，是锂电池技术大规模商业化最原始的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争充分，市场竞争也非常激烈

无

公司在消费类电池领域深耕 23 年，凭借着 23 年锂电技术积累、强大的柔性化制造能力、强大的成本控制能力，是行业内消费电池品种、型号最齐全的锂电企业之一

无

公司在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理、电动工具等多个细分领域处于行业领先水平，能够满足消费电子领域的客户个性化、多样化、定制化需求，目前公司为全球多家头部消费电子客户提供产品

无

（三）动力电池市场1、新能源汽车动力电池市场随着全球能源转型的发展和新能源技术的进步，新能源汽车市场快速增长，根据中国汽车工业协会发布数据显示，2023 年中国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场占有率达到 31.6%，高于 2022 年同期 5.9 个百分点

低程度

新能源汽车市场的繁荣，带动动力电池需求剧增

无

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023 年我国动力电池累计装机量达 387.7GWh，同比增加 31.6%

无

其中，三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量 32.6%，累计同比增长 14.3%

无

磷酸铁锂电池累计装车量 261.0GWh，占总装车量 67.3%，累计同比增长 42.1%

无

在新能源汽车动力电池领域，在技术路线上，公司主要聚焦磷酸铁锂路线，同时兼顾三元路线

低程度

公司凭借着在动力电池领域的快充、寿命、成本等多方面行业领先的性能指标，且质量安全可靠，公司与上汽通用五菱、北京汽车制造厂等多家业内龙头车企建立深度合作

无

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，鹏辉能源 2023 年国内磷酸铁锂动力电池企业装车量 TOP15

无

2、轻型动力类锂离子电池市场随着环保意识的日益增强，绿色出行已成为社会热门话题

低程度

电动两轮车作为一种经济、环保、便捷的短距离交通工具，已逐渐成为人们日常出行、外卖配送和共享交通的重要选择

低程度

随着“新国标”的实施以及智能化技术的不断进步，电动两轮车正经历着快速的升级换代，市场需求也在不断增长

低程度

尤其是高端智能电动车，因其出色的性能和智能化功能，越来越受到消费者的青睐

无

同时，由于近年油价不断上涨、交通拥挤、限号限行等因素，电动两轮车长期发展态势向好

无

同时，电动两轮车电池市场也面对多个市场发展机遇，比如换电或将成为国内锂电两轮车锂电池市场重要增长点，据中华全国总工会数据显示，包括快递员、外卖配送员、网约车司机等在内的全国新就业形态劳动者已打 8400 万人，未来换电市场空间广阔

无

当前，锂电池价格正在快速下降，与铅酸电池价格逐步趋近，且锂电在循环、能量密度等方面远远优于铅酸电池，将为锂电池在两轮车的市场普及和替代铅酸电池提供有力支持

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在两轮车领域，公司与九号公司深度持续合作，携手推动锂电在两轮车领域的应用与推广

无

在电动工具领域，无绳化、锂电化已成为主要发展趋势，据艾媒咨询数据显示，2023 年全球电动工具市场规模达到288.5 亿美元

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2023 年中国电动工具市场销售规模为 200.8 亿元，预计未来四年（2024-2027）将保持超 6%的年平均增速，2027 年有望达到 259.6 亿元

无

在此背景下，未来几年电动工具锂电池市场也将有望持续以高速增长

无

公司已进入电动工具巨头 TTI 供应链，奠定了公司在电动工具市场的重要地位，未来在电动工具锂电领域将保持重要增速

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二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文11（一）公司发展战略公司秉持“做好产品、高效运营、成就客户”的理念，致力于成为全球市场头部企业优秀供应商，并成为全球储能市场首选电池供应商

无

公司将继续坚持三大业务板块发展策略：做强储能业务，集中优势资源，突破储能大客户市场，抢占新型储能市场发展机遇

无

细分动力市场，聚焦电动两轮车、电动船舶、轻型电动汽车等市场，提质保量

无

做优消费电池，稳固 23 年积累的消费市场基本盘，改善客户结构，做优大客户市场，并提升经营效率

无

（二）公司业绩驱动因素1、储能电池自 2018 年起，各国政府纷纷承诺到 2050 年前后实现碳中和

低程度

截至 2023 年，全球已有 133 个国家提出碳中和目标

低程度

为应对全球能源危机造成的电价上涨，全球许多国家积极寻求改善能源安全的化石燃料替代品，中国、欧盟、美国、东南亚、澳大利亚、南美等全球主要国家陆续出台政策支持可再生能源发展

低程度

新型储能作为能源转型的重要环节，主要提供可再生能源并网、调峰调频等服务，以提升电力系统的灵活性、经济性和安全性

低程度

新型电力系统为新型储能打开了广阔空间，储能将重塑电力系统多端互动、超级融合的物理形态

低程度

2023 年，我国新能源产业逆势而上，虽然面临一些阶段性挑战，但是在“碳达峰、碳中和”目标背景下，依旧保持高速增长态势

低程度

国家能源局数据显示，截至 2023 年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦/6687 万千瓦时，平均储能时长 2.1 小时

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2023 年新增装机规模约 2260 万千瓦/4870 万千瓦时，较 2022 年底增长超过260%

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另外，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，叠加锂电成本下降，工商业储能 IRR（内部收益率）稳步提升，经济性日益明显，工商业储能赛道成为增速最快的储能分支

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美国市场，短期受多因素影响，但是长期不改高景气态势

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表前储能占据美国储能主要市场，新能源装机规模快速提升下储能发展成长性确定

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根据 Wood Mackenzie 报告，2023 年美国电化学储能装机快速增长并呈现持续趋势，尤其是 2023 年第四季度美国储能市场表现非常强劲，美国在第四季度装机量为 4.2GW，户储市场 2023 年第四季度也有一定突破，新增装机约 218.5MW

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整体市场对于调峰调频需求以及 IRA 补贴细则确定等因素，仍将推动美国储能产业链迅速发展，长期储能需求仍十分强劲

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欧洲市场，大储方面，欧洲各国针对大型储能的相关支持政策及招标速度明显加快，英国、意大利、西班牙、希腊等过大储储备项目数量较前几年显著增长，在政策支持下大储需求加速释放

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户储方面，欧洲气价回落和高利率导致户储需求走弱，同时前期库存积压问题凸显，2023 年下半年以来户储企业业绩明显承压，但是随着库存逐步下降至合理状态，叠加欧洲户储旺季到来，欧洲户储出货有望恢复增长

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2、消费电池随着 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，加速了产品更新换代，催生了更多新的产品形态

低程度

同时，得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等电子产品的普及，消费电池市场需求依然保持稳定、持续增长态势

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同时，在需求端，我国国民人均可支配收入多年来保持持续增长，人们的消费理念逐步转变，在供给端，消费电子厂家不断打造消费新场景，激发新的消费客群，有效拉动电子产品的消费

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消费电子行业处于高景气发展阶段，带动消费电池乘势而起

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公司在消费电池领域已有 23 年研发技术和产品积累，形成了深厚的技术优势和经验优势，保障了公司在消费电池方面高性能、高品质的产品竞争力，公司持续在消费电子领域发力，积极开拓大客户，在无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品等多个细分市场占据领先地位，公司以研发、生产、销售紧密融合的模式，快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质

低程度

报告期内，公司聚焦消费电池细分市场增长机会，并持续加大对优质客户、大客户的拓展力度，有力带动公司业绩增长

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3、动力电池在全球能源转型背景下，新能源汽车市场保持快速增长，根据根据中国汽车工业协会发布数据显示，2023 年中国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场占有率达到 31.6%，高于 2022 年同期 5.9 个百分点

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在新能源汽车市场繁荣下，我司紧跟上汽通用五菱、北京汽车制造厂等在内的头部优质客户，持续开拓市场，同时积极开拓轻型动力市场，聚焦商用车、电动两轮车、电动船舶等细分市场，着力提升公司动力电池的市场份额

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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文12在电动工具领域，因无绳化、锂电化已成为主要发展趋势，为电动工具锂电池市场提供了广阔的市场空间，公司也将加大电动工具电池市场开拓力度，保持公司在电动工具电池业务上实现重要增速

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（三）公司主要业务公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售

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上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商

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下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于电池产业链的中游

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1、锂离子电池业务（1）主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品

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按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品

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（2）主要用途：储能（含 UPS 备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等），新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS 耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）等领域

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（3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户

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2、一次电池业务（1）主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空电池等

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（2）产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID 技术产品、医疗器械、其它 3C 数码等领域

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（3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售

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